Œuvre adaptée d'une légende taïwanaise. Après avoir attrapé un poisson maléfique, un pêcheur est possédé par l'esprit démoniaque contenu dans l'animal, qui le pousse à assassiner sa femme et ses filles. Après ce familicide, une mère et son fils ont le malheur de récupérer le poisson démoniaque. Cette maman, qui est dans un état dépressif chronique depuis que son mari l'a trompée, devient de plus en possessive envers son fils, et se met à tuer tous ceux qui comptent pour lui...
Depuis que ses parents ont divorcé, cet élève de 6ème vit seul avec sa mère. Ce qu'il souhaite plus que tout, c'est remporter le premier prix du concours de photographie: un voyage à Hokkaido. Il pourrait ainsi emmener sa mère au Japon, ce qui lui rappellerait de merveilleux souvenirs et lui ferait peut-être retrouver le sourire.
Maman de Chia-Hao. Après avoir découvert que son mari la trompait, elle a demandé le divorce. Brisée de l'intérieur, elle a sombré dans un état de dépression chronique.
Pêcheur possédé par l'esprit d'un poisson. Après une journée de pêche, il rentre chez lui et tue sa femme et ses filles en l'espace d'une nuit.
Prêtre du temple situé tout près de chez Chia-Hao. Sous son apparence ordinaire, c'est en réalité le médium du Général Tigre Noir; il a le pouvoir d'exorciser les démons.
